大陆

对应年底圣诞买气需求，液晶电视面板出货在10月进入高峰后，受景气低迷，北美次级房贷风暴引发的全球消费急冻等因素影响，让电视面板出货在10月中下旬起开始反转直下。不过业者指出，虽然整体大环境不佳，但大陆对电视面板的需求仍然强烈，近期并成为面板厂互相抢食的重要焦点市场。

面板业者表示，近期北美液晶电视市场仍未见好转，即便年底采购旺季即将到来，但通路业者的彩购仍嫌保守，而欧洲市场方面，则因消费者保守消费，电子产业紧缩，让液晶电视的销售表现更为低迷，而除西欧外，东欧地区不少海外大厂的欧洲制造厂区在此，因订单缩减，员工失业潮看似也有攀高的趋势，连带也让电子产品的销售情况更趋紧张。

不过，相较于欧洲、北美等地，大陆市场近期对液晶电视面板的需求却仍然强劲，主要除大陆品牌电视业者对应农历春节等买气需求而备货外，近期大陆为鼓励消费，提出下乡计划，并对品牌业者在3、4级城市的销售活动提出相关退税优惠，是促使近期大陆市场对面板需求热络的主要原因。

面板业者也预估，由于日韩面板大厂的次世代产能陆续开出，而品牌业者又多有自身面板来源，因此预估后续台湾与大陆品牌电视业者间的合作机会，将持续扩大与更为紧密。

大陆海协会会长陈云林预定本周三（5日）至友达新竹总部参观，可能力邀友达至大陆设立前段（array）面板厂，协助大陆发展本土民族工业─电视产业，藉此让大陆在映像管（CRT）电视的全球龙头霸业，顺利转型至液晶电视新时代。

不过，由于友达董事长李焜耀当天原本安排出庭，陈云林参访友达，至今尚未确认是否由他亲自接待。友达发言系统昨晚表示，友达配合安排，陈云林至友达，只是一般参观而已，详细行程必须询问政府相关部门，友达并不清楚。大陆是全球最大的电视市场，也是全球最大的CRT电视制造国，从上游的CRT管子、机壳至下游的组装，大陆也是全球最大的生产基地，电视产业对大陆具有国家战略地位。

不过，进入液晶电视时代后，大陆无法建立本土、自主的电视面板产业，关键零组件面板卡在台日韩三国，也让大陆电视产业龙头与国家战略地位岌岌可危，促使陈云林乘着两岸首度破冰访台之旅，直达友达总部，希望友达能在面板产业上多所协助。

据了解，这几年以来，大陆中央不只一次的希望面板双虎友达与奇美电能至大陆设立LCD前段厂，不论是设厂、并购或技术移转，只要人肯去，钱、土地全部不是问题。不过，碍于台湾法令，面板双虎至大陆设立前段厂，至今仍是问题。

针对此次国产彩电企业进行的价格搏杀，分析指出，原因是上游面板价格急速下挫，盈利空间增加，重新拿回价差优势的国产品牌企图能在国庆黄金周收复失地。

国产品牌全线降价

记者昨日走访广州家电连锁卖场则发现，目前国产彩电与外资品牌的价差普遍在2000元以上，通过近半年时间的调整，国产品牌已经重新拿回了价差的优势。

创维集团广东分公司总经理黄心仲昨日表示，国庆期间22英寸的彩电将跌破2000元，42英寸全高清电视的价格也将从近8000元的价格降至6000元以内，让利幅度达到了近2000元。TCL多媒体中国业务中心总经理韩青表示：“让利空间基本在1000元~2000元之间”。海信广州分公司市场总监王涛则称，海信在全高清和大平板上已做好促销措施，希望国庆销量能有3~4倍的增长。

二季度面板价格急挫三成

面板价格的下跌是彩电降价的主要原因之一，调查机构DisplaySearch首席代表张兵对本报记者称，从6月起，全尺寸的液晶面板价格下跌，整个二季度的跌幅约为30%。

广州国美总经理高集群透露，国产品牌37英寸的液晶在国庆期间将跌破5000元，40英寸全高清国产彩电不到6000元，而46英寸国产液晶彩电跌破7000元也非常具有杀伤力。同时外资品牌也将进行大幅的降价。苏宁方面也表示，以创维、海信、TCL、康佳为首的一线国产彩电品牌将在国庆期间启动降幅为30%左右的大规模降价。苏宁预测，十一黄金周后，国产与外资彩电市场的竞争格局或许有所转变。

两年来一直处于守势的国产彩电企业这次国庆全线转守为攻：各大国产彩电品牌将对全系列的产品进行较大幅度的优惠，让利普遍在1000元~2000元之间，部分特价机型甚至将直降3000元。

关注平板显示当然要关注亚洲，在这个4400万平方公里的土地上，由韩国、日本、中国台湾和中国大陆共同打造的完整产业链，已成为影响全球平板显示产业发展的风向标。从以上四个地区目前平板显示发展的情况推断，全球平板显示产业已经呈现出液晶一家独大的格局。具体而言，为了扩大市场份额，液晶面板从相互间的激烈竞争时代走向了以共赢为目的的竞合时代。受此影响，液晶电视的市场份额也在迅速上升，大大挤压了等离子的生存空间。对于下一代技术OLED(有机发光二极管)，就目前投资规模来看，短期内还没有大规模生产的迹象。

全球平板产值超1200亿美元

作为消费电子产业的重要分支，平板显示产业这两年的发展正值高峰期。无论从面板厂投资角度，还是从终端市场的反馈来看，平板显示产业都呈现出稳定的发展态势。
上游方面，目前全球平板显示的上游主要集中在韩国、日本、中国台湾和大陆等地区。

以液晶面板为例，在中国大陆，大尺寸液晶面板的成长较慢，大概占到全球6%的市场份额，但是很有潜力；中小尺寸液晶面板的占比达到5%，处于兴起阶段。日本大尺寸液晶面板拥有7%左右的市场份额，中小尺寸液晶面板的占比达到52%。韩国和中国台湾在大尺寸液晶面板方面引领全球，处于相互较量竞争的状态。

在等离子面板方面，目前中国大陆等离子面板的建设正在进行中；日本只有一两家企业在持续投入，而其它企业则处于半放弃状态；韩国在等离子面板方面保持较大规模，但效益不好；中国台湾方面不涉足等离子面板的制造。

在下一代重要显示技术OLED方面，中国大陆目前主要发展被动式OLED；日本一些企业放弃研发，一些企业则集中研发主动式OLED；韩国企业的研发也聚焦在主动式OLED方面，保持慢速增长；中国台湾企业除奇美外，几乎都没有涉足OLED产业。

终端方面，目前平板电视在全球已经普及开来。在日本、欧美等市场，目前平板电视的普及率已经达到80%左右，而在一些发展较快的发展中国家，平板电视的普及率达到50%，即便在诸如印度、南美等这些经济实力相对落后的地区，平板电视的普及率也超过20%，而且这种向平板过渡的效应正在显现。

某市调研机构表示，全球平板显示产业正快速成长，无论是上游面板厂，还是下游的整机厂商，目前平板显示产业的发展围绕产能、降低成本、简单设计、技术、改变画质、影响消费行为以及商业市场等焦点展开。

亚洲成全球平板显示产业核心

去年全球平板显示产业的市场规模超过1020亿美元，而据我国台湾地区工业技术研究院IEK研究指出，我国台湾2007平板显示产业产值达到403.79亿美元，高于韩国的345.1亿美元，以及日本的225.48亿美元，亚洲平板显示产业在全球的地位非同一般。

从全球平板显示产业的发布情况来看，亚洲俨然成为核心，而充当亚洲这一核心的核心的，则是由日本、韩国、中国台湾和中国大陆共同打造的完整产业链。

据了解，2007年～2008年年初，面板厂商(尤其是日系平面电视厂商)加大了整合力度，形成了许多独特的既竞争又合作的关系。

某市调研机构分别针对中国大陆和中国台湾面板产业、韩国平板显示产业发展战略情况做出了详细研究后指出，共同打造产业链主要体现在以下几个方面：

相互投资：三星与索尼共同投资建立工厂以扩充7代线与8代线产能；韩国LG-飞利浦向我国台湾地区的瀚宇彩晶投资，用以交换液晶显示器面板的产能；日本的东芝、松下与日立三大公司共同出资成立合资公司，兴建6代线用以专门生产液晶电视面板；索尼投资到夏普的10代线，并取得34%的股权，借此分配10代线的三成产出。

相互供应：韩国的三星集团向我国台湾地区的友达、奇美等购买面板；韩国的LG-飞利浦向日本的东芝供应液晶电视面板；我国台湾地区的友达、奇美向日本东芝供应液晶电视面板；东芝向夏普购买液晶电视面板。

相互结盟：佳能、松下与日立结盟形成了一个液晶与OLED的技术合作体；夏普与先锋结盟，先锋将采用夏普的液晶电视面板，双方合作开发DVD以及数字家电等产品；东芝与夏普结盟，东芝将大量采用夏普面板，夏普采用东芝的影像处理半导体芯片；两大韩国面板厂商三星与LG-飞利浦结盟形成KDIA(韩国显示器产业联盟)。

液晶渗透迫使等离子走向成熟

在各种不同的平面显示器件的发展中，液晶无疑最为盛行。由于液晶显示器件的应用范围横跨计算机以及消费电子市场，包括1英寸到100英寸的市场，因此其产业规模在平面显示产业中最大。2007年其产业规模已经达到900亿美元，占所有平面显示器市场的九成。

近年来，液晶在各尺寸的快速渗透是平板显示产业最大的特征。2007年是大尺寸(10英寸以上)液晶面板需求高峰期，与2006年相比实现了39%的高速增长。2007年液晶显示器面板出货量为1.77亿片,电视面板出货量为8600万片,笔记本电脑面板出货量为1.13亿片。

某市调研机构表示，展望未来几年大尺寸液晶面板的发展前景，将有几个重要的里程碑：2008年液晶电视面板将首次超过1亿片；2009年～2010年，笔记本和液晶显示器面板的出货量将双双超过2亿片；随着笔记本电脑对台式电脑的快速取代，到2012年，笔记本电脑的出货量将超过显示器的出货量；到2013年，液晶电视面板的出货量也将达到2亿片。液晶电视在多个尺寸上发展迅速。目前在10英寸-19英寸、20英寸-29英寸、30英寸-39英寸、40英寸-49英寸及50英寸-59英寸，液晶电视的市场占有率分别为51.2%、18.9%、92.1%、78.9%和19.1%，到了2012年，液晶电视市场占有率在以上5个尺寸段的占有率将分别达到68.4%、39.3%、97.9%、85.2%和53.2%。

迫于液晶电视的压力，等离子电视面板的技术在2006年到2008年间快速成熟。

记者了解到，虽然比不上液晶快速发展的势头，但等离子的总体销量却在有条不紊地提升。2007年，等离子电视整机的出货量同比增长22%，达到1100万台；今年将有望增长到1300万台；而到2012年将达到1800万台的规模。等离子阵营会在2011年失守50英寸-59英寸的市场，但量却在增长。

OLED取代液晶为时尚早

在过去几年中，OLED的发展特别引人注目。自去年索尼在全球市场上市OLED电视后，今年关于OLED的新闻不断。包括三星、索尼、松下在内的多家消费电子厂商纷纷发布了其在OLED领域3到5年的规划。今年早些时候，三星宣布成功研发厚度仅为 4.3毫米，相当于普通液晶面板厚度1/10的31英寸OLED超薄面板。三星SDI显示器事业部门副总Woo-JongLee表示，三星有望在2009年左右在电视机、笔记本电脑上使用OLED面板。受三星影响，索尼在三星宣布计划后不久，又对外界补充了索尼将在2009年或2010年启动中等尺寸OLED电视商用化生产的计划。随后，东芝计划发布30英寸OLED电视。日立和佳能表示拟共同发展应用于数码相机等产品的中小尺寸OLED面板事业。随后，松下透露了2012年左右将量产OLED电视的计划。

虽然OLED被索尼、东芝、三星等日韩厂商应用到电视上，给了市场非常大的鼓舞。但是，目前OLED主要应用在手机和MP3上。

目前谈论OLED取代LCD为时尚早，因为从投资规模来看，2007年液晶电视的收入达到900亿美元，而OLED的收入仅仅为4.9亿美元。从出货量来看，液晶电视达到17亿片，OLED仅为7400万片。而从投资趋势来看，液晶面板下一个投资热点是10代线，而OLED投资则集中在5代线。由此可见，OLED暂时还没有实力和液晶同台竞争。不过，他同时表示，到2015年，全球OLED产业的规模将达到50亿美元。

某市调研机构预测，在未来几年，由于电视尺寸大部分集中在大尺寸上，因此电视将成为OLED未来产值增长最主要的驱动力。目前OLED的主要应用市场与当前液晶应用市场完全重叠，而液晶通过长期发展，已经确立了在平面显示领域的主导地位。因此，OLED要取得长期的发展，一定要依托自身产品的特点拓展新的应用领域。

据业界人士指出，在大陆被称为「山寨机」的白牌手机，1年的产量高达7,000万支，其中绝大部分来自广东深圳地区，这在大陆1年1.4亿支的手机市场中所占的比重，几乎达到一半的水平。受到白牌手机成功经验的鼓动，也有部分厂商以同样的事业模式，开始生产白牌液晶电视，目前的年产量，也已经有150万台的规模，对于大陆当地的品牌业者，已经造成严重的威胁。

为了制止「山寨机」到处插旗，大陆一度祭出「严打」的战略，希望消灭这些没有品牌的业者，让产业秩序得以得到控制。然而，严打的策略似乎并未奏效，甚至让山寨机，从手机产业一直延伸到液晶电视领域。在严打不成的现实下，广东省政府开始采取招安的策略，希望将山寨机纳入体系，并且成为产业下包体系的一环。

大陆政府从改善检验流程出发

在大陆，合法的手机厂商必须将生产的新型手机送到位在北京的「泰尔实验室」检验，确定电磁波等是否符合国家标准。奥运之前，工业信息部电信管理局在深圳召开全国移动电话生产企业会议，传出工信部位于深圳的南方手机检测中心，将开始接受手机检验申请。

过去，各地生产的手机必须送北京接受检验，而检验过程繁复，排队检验常常成了厂商的恶梦，因此不少手机厂商，宁可铤而走险，成为躲避政府规范的「山寨机」。南方分院开始检测业务，对手机厂商而言，绝对是件正面的消息。据悉，除了南方分院接受手机检验的申请之外，工信部还将减少检验项目、调低检验规费、简化流程，规费调低33%，检验流程则将减少到8天以内，其中手机检验费用可望从每款手机人民币30万元，减少为人民币20万元最受欢迎。

在大陆，深圳与邻近地区的手机生产量，一直占有全国产量的40%以上，这次在深圳市政府的争取下，工信部选择就近服务厂商的政策，对当地业者而言绝对是福音，但关键是「山寨机」是否就此销声匿迹呢？

目前在大陆正规的手机企业登记资本额至少要人民币1,000万元，但不少深圳地区的手机厂商，仅以人民币300万~500万元便可以开工启动1款手机的生产。这些山寨机，有些甚至没有固定的工厂厂址，而是按照临时订单生产山寨机，有些甚至没有固定的工厂厂址，而是按照临时订单组装生产，这也不符合注册手机厂必须有控股工厂的要求，因此不少企业在注册环节便已经被拒于门外。但由于大陆政府同时采取招安、严打两面手法，因此有不少稍具规模的手机厂商开始登录为正规的手机制造厂，到2007年底为止，大陆正规登录的手机厂不到百家，但2008年以来，光是深圳地区新登录的手机厂商便已经超过20家，显示招安策略生效，但「严打」是否能产生实效，仍得时间来证明。

寻找产业双赢之道

埃帕克森的营运总监罗卓星认为，任何产品的存在都是因为需求的存在。白牌手机正是因为自己的低成本，在大陆国内手机市场上占据了很大的比重。这对于很多正牌手机的厂家来说，无疑是相当大的影响。而对于埃帕克森这种前端的设计型公司，则是一个双刃剑。

由于白牌手机扩大了手机市场的产销量，使得前端芯片设计公司产品可以快速渗透进入国内市场。然而白牌手机为了控制自己的成本，面临系统不完整性等很多质量上的问题，这也是白牌手机厂家最不关注的方面，从这个角度上来说，会误导很多国内的芯片设计公司，将其引入到一个低档循环的层面。

对于政府推出对山寨机严打招安的诸多政策，罗卓星表示，市场的力量终究还是会大于政府的力量，期望白牌手机的公司可以和设计公司一起成长，将自己的质量提升到正牌以及国际品牌的高度。

但许多人认为，山寨机大多是没有创意的小厂，模仿知名大厂的即兴之作。但事实上深圳、东莞地区的山寨机业者，除了做出iPhone Like、NCKIA等仿冒产品之外，在电子时报的读者流言版上，出现了一小段对山寨机的赞美。署名为Louchen的读者说，山寨机做出了LG的灵趣屏、蓝牙、投影功能、3向滑盖，甚至类似单反镜头的「大炮筒」。这些创意与跟进领先品牌的速度，不也证明了大陆本土号称正统的业者，在开发新品规格时的蹒跚脚步吗？

大陆本土液晶电视品牌腹背受敌

在液晶电视方面，大陆本土的创维、TCL在高档市场上，难免必须面对三星、新力、LG等进口品牌的竞争，再加上本土的白牌电视，以低价手段切入歌厅、餐厅市场，本土业者可以说是腹背受敌。

为了改善产业环境，广东政府选出31个液晶电视上下游产业的项目，提供每个项目人民币2,000万元的补贴，其中有14家被视为白牌液晶电视产业的业者受到财政补贴，包括广州东门子、天宇朗通等，都成为广东政府政策改弦更张的指标。据悉，广东省政府此举在于协助创维、TCL等业者建立液晶电视的下包体系，进而创造产业、政府、消费者三赢的环境。

无论是山寨手机或液晶电视，尽管上游的零件也都与台系的OEM大厂一样，仰赖台湾的联发科、友达、奇美等业者。但台系业者大多有多年国际大厂的OEM代工经验，产品的设计、生产流程、标准要求，都远远超过大陆当地的一般业者，为了整合广东当地的产业实力，让大陆本地品牌与具有成本优势的白牌业者合作，也许是打开大陆产业的另一种途径。

当台湾厂商一窝蜂抢进LCD液晶面板产业时，大陆不愿缺席，京东方、上广电抢先参与战局外，其余各大城市，也怀抱着「面板俱乐部」的美梦，试探与国际先进大厂合作盖厂的可行性。然而，毕竟台资、韩资企业起步较早，大陆的后起之秀，短期内仍难撼动三星(Samsung Electronics)、LG与友达等大厂的霸业。

但大陆毕竟是全球最大的电视机市场，2008年的奥运年，一般估计光是液晶电视的销售量便可以超过1,400万台，看在厂商眼里，这可是令人垂涎欲滴的黄金市场。但，大陆本土厂商在高阶市场难以抵挡Sony、三星、LG等电视大厂的竞争，在背后还得防范偶尔出现的台资代工厂，插花式的产品促销活动，甚至还得顾及大陆当地白牌业者，结合联发科、奇美、华映的零件技术，在相对价格敏感、不重视品牌的市场(餐厅、K房)上针锋相对。

对大陆厂商而言，如果有意在电视机市场上称孤道寡，在核心技术上另起炉灶，恐怕也是个不得不为的策略。不久前，四川长虹旗下的虹欧显示器公司购买了南韩Orion公司75%的股权，藉以掌握世界电浆电视的主流技术。在大陆，南京的东南大学从1999年开始研发的「荫罩式」电浆技术，也终于在南京的华显高科公司落实商业生产的理想。

根据华显高科内部人士指出，华显目前可年产42~50吋电浆电视屏幕12万片，未来还将投资人民币35亿~50亿元扩张生产设备，善用华显所拥有的30项专利技术。另外，四川长虹则将增资虹欧，也有意继续扩张生产规模。根据工业和信息化部的资料预估，2007年大陆电浆电视的销售数量为78.3万台，较2006年同期成长242%，而市调公司DisplaySearch也指出，2008年第1季全球电浆电视的销售数量也超过350万台，较2007年同期成长53%，而第2季的成长率也有54%，其中1080p的高分辨率电视，出货成长率更高达89%，显示电浆电视的市场也有复苏的迹象。

某市调研机构指出，2008年全球电浆电视的市场可以突破1,500万的规模，其中大陆市场可达200万台。大陆本土的海尔、海信、创维也从去年下半年起，开始推出电浆电视产品，逐步改变电浆电视市场一直由松下、LG、日立寡占的局面。另外，包括康佳、TCL、创维等公司都已表明态度，如果虹欧的屏幕售价合理，本土公司都可能转向虹欧采购。目前虹欧的玻璃基板、荧光粉都仍需要向日韩企业采购，但电浆电视的电源IC，长虹已经可以自行生产，而且在荧光粉等领域，也已经有了技术上的突破。

电浆电视的技术，基本出现表面放电与荫罩式两种主流技术，长虹在购买Orion股权，取得300多项技术专利之前，即与东南大学合作荫罩式技术，但由于部分技术无法完全突破，因此选择表面放电技术。荫罩式技术虽有成本优势，但50吋以上的全高清(Full HD)技术仍无法突破，而三星、LG、松下的表面放电技术都已经非常成熟，所以长虹不得不放弃与东南大学的合作。

之后，东南大学得到雄猫集团与高科集团的支持，开始进行荫罩式技术的商品化，这个投资额人民币7.7亿元的南京华显高科，其中部分资金来自大陆科技部、国家发改委的支持，并在2006年的12月列为江苏省6大重点项目，也获得江苏省政府人民币3,000万元的支持。2007年的10月，这项计划再被列为2007年国家新型平板显示器件专业化项目，并获发改委支持人民币2,000万元。但这些政府支持的资金，都不足以将荫罩式电浆电视生产，扩张到年产200万片的目标。预期目前已经投入人民币8亿元的资金，未来还要陆续投入人民币20亿元，才能达到初期理想的规模。

至于购并Orion的虹欧，第1期扩张到年产216万片的电浆电视计划，总投资金额为6.75亿美元，相较之下，荫罩式技术的投资金额，大约仅达表面放电技术的3分之1，但据虹欧指出，虹欧希望继续投入20亿美元，将生产规模扩张到800万片，以期追上三星、LG、松下的水平。但不管虹欧或是华显，由于电浆电视的发展仍有许多不确定性，资金的募集，还是一个高难度的工作。