电视

据某显示器市调机构统计，8月份全球液晶电视面板出货量达976万片，创下单月出货新高记录。各面板厂中以奇美电子 (3009) 在8月份的电视面板出货达220万片，居各厂之冠。

累计8月份整体大尺寸面板出货量达3869万片，较7月增加10.9%。以出货面积计算，8月份大尺寸TFT-LCD( 薄膜晶体管液晶显示器)出货面积达590万平方公尺，较去年同期成长18.7%。

由于大尺寸液晶面板价格已跌至成本价边缘，同时下游品牌厂商已开始拉货补库存，预计9月份全球大尺寸面板出货会较8月再增加5%以上。8月份大尺寸面板在下游三大应用产品液晶监视器、笔记型计算机与液晶电视等出货表现，以液晶电视面板出货较前一月 (7月)成长22.4%最多，笔记型计算机面板出货1213.8万片，较7月增加2.3% ；液晶监视器面板出货量有1577.8万片，较7月增加11.2%。

以各面板厂8月份出货排名，三星 (Samsung)以858万片居冠，乐金显示器 (LGD)以807万片出货居次，友达 (2409) 以725万片排名第3，奇美电子、中华映管 (2475) 分别以597万片、187.4万片居第4、5位。

以面板下游应用区分，8月份液晶监视器面板前3大出货厂商依次为三星、乐金显示器、奇美电子，笔记型计算机面板前3大出货厂商为三星、乐金显示器、友达；液晶电视面板前3大出货厂商为奇美电子、三星、友达。

台湾松下将领先日本松下集团推出42 吋高画质液晶电视，获得奇美电 (3009)的策略性支持，下月将在台湾上市，由于这是趋势，预估日本松下也会跟进，有助整个松下集团对台湾电视面板的采购量。

松下投资的第八代TFT-LCD面板厂，将在2009年底或2010年初进入量产，其中，42吋是主力切割的电视面板，今后松下跨入42 吋液晶电视势在必行，只是时间点的问题，将打破松下在42吋以上的薄型电视 (液晶电视及电浆电视)，只专注在电浆电视领域的一大变化。

松下也是全球最大的电浆电视面板厂，及电浆电视品牌的最大厂商。受到全球市场在薄型电视愈来愈以液晶电视为主要占有率影响下，今后松下在薄型电视将淡化电浆电视、液晶电视的区隔，以提供最佳化的薄型电视为产销导向，由消费者选择各自喜爱的电浆电视亦或液晶电视。

全球第2大TFT LCD面板LG Display甫于不久前宣布将持续减产，不过由最新消息看来，尽管目前面板景气仍不明确，但LG Display这项减产动作即将告一段落。据南韩媒体The Korea Times在21日报导，LG Display执行长权英秀(Kwon Young-soo)表示，拜台湾供货商积极减产所赐，该公司已见需求回弹的征兆，自7月底开始进行的减产措施即将停止，预计自10月起产能回复正常水平。

LG Display自7月底开始进行减产，加入其它面板厂商减产行列，并在9月曾公布最新财测，第3季(7~9月)出货量和面板平均售价将低于原先预期，稍后LG Display又表示由于美国经济情况恶化，影响终端市场需求，因此减产计划在9月将持续进行，被视为面板市场趋向衰退的预警。

不过如今LG Display即将结束减产计划，权英秀目前走访大陆北京参与研讨会，他表示台湾领导业者如友达、奇美电子、华映等在避免承受亏损的考虑下，皆延后投资计划，对市场带来有利的影响，目前应用于IT产品(如NB等)的中小尺寸面板需求已提高，而手机稳定的需求也有助于LG Display维持获利。不过权英秀指出，在电视用面板方面需求依然呈现萧条。

尽管如此，LG Display 8代TFT LCD面板产线仍将按照原订计划在2009年下半开始投产，权英秀表示，该公司无意延后营运时间表，尽管8代线进入量产对公司实为一大考验，但也是一大良机。

当被问及LG Display在第4季是否会一如分析师预期呈现营运亏损，权英秀并未正面响应，仅强调该公司如今已拥有大型客户稳固的销售通路，已与2006年情况不同；2006年面板景气陷入低迷，厂商一度陷入赤字等经营困境。

此外，先前Korea Times曾报导LG Display可能与Cree在大陆成立合资事业，一同打造LED背光组装厂的消息，权英秀对此表示，有鉴于NB与电视组件需求成长，目前该公司正在商讨合资的可能性。Korea Times于8月引述消息人士说法指出，LG Display将与美商Cree在南京合资LED封装公司。

全球最大液晶电视品牌韩国三星电子今年液晶电视销售量将由2,100万台调高至2,300万台，全球市占二成以上，包括友达（2409）、奇美电（3009）及华映（2475）等三星电视面板供应链都将受惠。

今年全球液晶电视市场规模达1亿台以上，三星为坐稳全球龙头宝座，除采用自家的S-LCD厂的电视面板外，约有四成以上外购，台湾是最大采购来源，对友达、奇美电及华映的电视面板采购会在下半年的旺季加温，成为三星今年对台采购总额81亿美元中最大的一个品项。

三星去年对台采购金额达56亿美元，今年在购买液晶电视面板领军下，金额将大幅成长44.6%，台湾并跃为三星在全球最大的采购据点。

至于三星在台销售量目标，也由去年的2万多台上升至10万台以上，成长约四倍，昨（17）日并在台发表新款52吋高阶机种，价位锁定新力同尺寸的10.9万元，并加赠三星蓝光DVD，抢攻市占的企图心十足，目标是二至三年在台超越新力。

台湾三星电子经理魏家文表示，三星液晶电视上半年的全球市占20.4%，销售金额占23.9%，已连续十季蝉联全球第一大，由于上半年销售量超乎预期，已决定出货量由2,100万台调高至2,300万台；以前八月在台销售超过5万台来看，今年在台应可卖出10万台以上。

台湾三星电子总监刘国平指出，此次来台推出新产品，属于三星的LCD TV系列6，呈现科技产品与艺术结合的精品，要与新力、LG、大同、奇美、明基等品牌一较高下，进一步扩大占有率。

在售价上，三星一直锁定新力，并以品味、设计及在全球销售量作背书，打破以往在台湾市场因为机种太少导至销售量欠佳的记录。

面板产业2008年发展诡谲，虽然2008年整体面板新增产能有限，然受整体经济环境等因素影响，反让面板厂在第3季传统旺季来临时，面临供给过剩、面板价格快速下跌及亏损的命运。而展望后续，业者认为，大尺寸液晶电视销售良窳仍是影响面板厂后续营运与获利关键，如何加速40吋以上电视需求量能扩张，成为面板厂保命良方。

面板业者表示，2008年原先预期经由面板厂7.5代及以上产线运转更为顺遂，配合电视终端价格滑落，可刺激40吋以上液晶电视销售总量攀升，且冀望2008年40吋以上液晶电视的市场占比，能顺利占总电视市场规模3成以上的水位，如此除可顺利去化面板厂的产能外，进而也确保2009年面板厂多条8代以上次世代产线开出后的大尺寸面板出海口。

孰料2008年欧洲地区对电视的需求不如预期，而大陆地区2008年第2季又遭逢四川地区强震，加上北京奥运对刺激液晶电视买气提升的作用不大，也让2008年大陆液晶电视总需求量，将比原先预估值略低7~10%左右。

而北美地区则垄罩在次级房贷风暴的阴霾之下。虽然2008年第2季北美液晶电视出货仍然逆势成长，但消费者选购32吋及以下尺寸电视比重增多，40吋以上销售动能不如预期，反让2008年面板厂在无太多产能新增的情况下，面临供过于求的窘境。

展望下半年，业者认为随着各地区Full HD数字广播讯号开播，虽然已让40吋以上Full HD液晶电视销售比重增加，且依DisplayBank统计，目前北美40吋Full HD与HD机种的价差，已缩小到17%左右，如此将更有利Full HD机种的推广，但如何加速增加40吋以上液晶电视的销售比重，同样成当务之急。

业者表示，目前面板厂推广大尺寸TFT LCD电视面板陷入两难，由于市场需求疲弱，面板厂为避免库存压垮财务，纷以减产机制对应，同时希望藉此抑制面板价格崩跌的速度，进而保有获利。

然面板厂为顺利去化过多产能，提供价格诱因吸引消费者转买大尺寸液晶电视又成必然手段，但若面板厂提供更低价或不敷成本的面板，同样将侵蚀面板厂获利，如此为与不为，其实颇难抉择。

当然，面板厂可与品牌商、通路商洽谈，各方均牺牲部份利润，合力拱大40吋以上的电视市场，但谈判工程耗大，且商场尔虞我诈，短期内欲有一定共识出现，恐仍有赖各方高层奔走与高度的智慧协推才行。

早在几年前，就有显示界专家放言：液晶取代CRT的势头如同黑洞液晶取代CRT的势头。目前，液晶电视价格不断下调，加上液晶电视本身环保节能等特性，LCD全面取代CRT已成趋势。

据创维集团广东分公司总经理黄心中介绍，目前22英寸LCD电视将有可能市场售价在2000元以下。他还强调，“创维电视已经可以做到小尺寸液晶阵容非常强大，消费者可以全面选择小尺寸液晶。而且CRT正不断受到耗电量和回收处理等问题的限制，因此液晶将肯定全面取代CRT。”

据悉，目前创维已经计划在中秋节到来之前，全面把小尺寸液晶价格放到极致。记者在商场看到，创维专柜已经全面上样小尺寸液晶，型号多达十几款。在体现其专业电视生厂商的同时，更在不断的推动LCD市场。从家电连锁卖场提供的销售数据可以看出，目前LCD销售金额占比已经逼近90%，小尺寸液晶更是成5～10倍的规模增长。

面对外资平板咄咄逼人的“价格战”，国产彩电再次发起反攻。不是用更低的价格，而是用高端的新产品。TCL昨天发布全球首台带高清摄像机的互动液晶电视，该产品是TCL目前为止单款专利最多的产品，光是电路方面的专利就达20多项。 

TCL多媒体全球研发中心副总经理杨福忠说，以往消费者观看电视是单向、被动的，TCL这款新品把观看行为变为双向、互动的，通过可插拔的高清摄像机，捕捉生活瞬间，就像开通了一个“我的频道”。

“这是完全基于消费者需求而产生的产品。”TCL多媒体中国业务中心副总经理李璐说，比如消费者希望电视机像画一样，TCL在这款新品中就首次采用大面积金属前面板与机壳的无缝嵌入式对接，外观上看不到一颗螺丝钉。为此，TCL投入了1000万元专用设备，面板模具改进6次，整机工序增加了40%，而普通液晶电视的模具往往只需要两三次改进。 

2000年前后，中国彩电业在CRT（显像管）电视上全面击败洋品牌。但随着行业向平板电视加速过渡，从2006年底开始，洋品牌发起激烈的价格战，导致中国军团市场份额大幅减少。由于缺乏上游资源而难以硬拼低价，中国军团已悄然开始了“价值战”的布局。无论是以前创维的“可录”电视还是此次TCL的高清摄像互动电视，都是国产彩电以差异化产品为武器的有力反击。 

昨天，TCL(000100.SZ)公布了LCD（液晶）电视8月销量为29.23万台，同比增长237.9%。 

显然，国产彩电“价值战”方向已初步得到市场认同。这一两年，长虹、海信、TCL、康佳、创维等国内彩电巨头纷纷进军PDP（等离子）屏、LCD模组等领域，弥补国产平板电视的技术短板，以便保障“反攻战”的资源供应。 

据业界人士指出，在大陆被称为「山寨机」的白牌手机，1年的产量高达7,000万支，其中绝大部分来自广东深圳地区，这在大陆1年1.4亿支的手机市场中所占的比重，几乎达到一半的水平。受到白牌手机成功经验的鼓动，也有部分厂商以同样的事业模式，开始生产白牌液晶电视，目前的年产量，也已经有150万台的规模，对于大陆当地的品牌业者，已经造成严重的威胁。

为了制止「山寨机」到处插旗，大陆一度祭出「严打」的战略，希望消灭这些没有品牌的业者，让产业秩序得以得到控制。然而，严打的策略似乎并未奏效，甚至让山寨机，从手机产业一直延伸到液晶电视领域。在严打不成的现实下，广东省政府开始采取招安的策略，希望将山寨机纳入体系，并且成为产业下包体系的一环。

大陆政府从改善检验流程出发

在大陆，合法的手机厂商必须将生产的新型手机送到位在北京的「泰尔实验室」检验，确定电磁波等是否符合国家标准。奥运之前，工业信息部电信管理局在深圳召开全国移动电话生产企业会议，传出工信部位于深圳的南方手机检测中心，将开始接受手机检验申请。

过去，各地生产的手机必须送北京接受检验，而检验过程繁复，排队检验常常成了厂商的恶梦，因此不少手机厂商，宁可铤而走险，成为躲避政府规范的「山寨机」。南方分院开始检测业务，对手机厂商而言，绝对是件正面的消息。据悉，除了南方分院接受手机检验的申请之外，工信部还将减少检验项目、调低检验规费、简化流程，规费调低33%，检验流程则将减少到8天以内，其中手机检验费用可望从每款手机人民币30万元，减少为人民币20万元最受欢迎。

在大陆，深圳与邻近地区的手机生产量，一直占有全国产量的40%以上，这次在深圳市政府的争取下，工信部选择就近服务厂商的政策，对当地业者而言绝对是福音，但关键是「山寨机」是否就此销声匿迹呢？

目前在大陆正规的手机企业登记资本额至少要人民币1,000万元，但不少深圳地区的手机厂商，仅以人民币300万~500万元便可以开工启动1款手机的生产。这些山寨机，有些甚至没有固定的工厂厂址，而是按照临时订单生产山寨机，有些甚至没有固定的工厂厂址，而是按照临时订单组装生产，这也不符合注册手机厂必须有控股工厂的要求，因此不少企业在注册环节便已经被拒于门外。但由于大陆政府同时采取招安、严打两面手法，因此有不少稍具规模的手机厂商开始登录为正规的手机制造厂，到2007年底为止，大陆正规登录的手机厂不到百家，但2008年以来，光是深圳地区新登录的手机厂商便已经超过20家，显示招安策略生效，但「严打」是否能产生实效，仍得时间来证明。

寻找产业双赢之道

埃帕克森的营运总监罗卓星认为，任何产品的存在都是因为需求的存在。白牌手机正是因为自己的低成本，在大陆国内手机市场上占据了很大的比重。这对于很多正牌手机的厂家来说，无疑是相当大的影响。而对于埃帕克森这种前端的设计型公司，则是一个双刃剑。

由于白牌手机扩大了手机市场的产销量，使得前端芯片设计公司产品可以快速渗透进入国内市场。然而白牌手机为了控制自己的成本，面临系统不完整性等很多质量上的问题，这也是白牌手机厂家最不关注的方面，从这个角度上来说，会误导很多国内的芯片设计公司，将其引入到一个低档循环的层面。

对于政府推出对山寨机严打招安的诸多政策，罗卓星表示，市场的力量终究还是会大于政府的力量，期望白牌手机的公司可以和设计公司一起成长，将自己的质量提升到正牌以及国际品牌的高度。

但许多人认为，山寨机大多是没有创意的小厂，模仿知名大厂的即兴之作。但事实上深圳、东莞地区的山寨机业者，除了做出iPhone Like、NCKIA等仿冒产品之外，在电子时报的读者流言版上，出现了一小段对山寨机的赞美。署名为Louchen的读者说，山寨机做出了LG的灵趣屏、蓝牙、投影功能、3向滑盖，甚至类似单反镜头的「大炮筒」。这些创意与跟进领先品牌的速度，不也证明了大陆本土号称正统的业者，在开发新品规格时的蹒跚脚步吗？

大陆本土液晶电视品牌腹背受敌

在液晶电视方面，大陆本土的创维、TCL在高档市场上，难免必须面对三星、新力、LG等进口品牌的竞争，再加上本土的白牌电视，以低价手段切入歌厅、餐厅市场，本土业者可以说是腹背受敌。

为了改善产业环境，广东政府选出31个液晶电视上下游产业的项目，提供每个项目人民币2,000万元的补贴，其中有14家被视为白牌液晶电视产业的业者受到财政补贴，包括广州东门子、天宇朗通等，都成为广东政府政策改弦更张的指标。据悉，广东省政府此举在于协助创维、TCL等业者建立液晶电视的下包体系，进而创造产业、政府、消费者三赢的环境。

无论是山寨手机或液晶电视，尽管上游的零件也都与台系的OEM大厂一样，仰赖台湾的联发科、友达、奇美等业者。但台系业者大多有多年国际大厂的OEM代工经验，产品的设计、生产流程、标准要求，都远远超过大陆当地的一般业者，为了整合广东当地的产业实力，让大陆本地品牌与具有成本优势的白牌业者合作，也许是打开大陆产业的另一种途径。

当台湾厂商一窝蜂抢进LCD液晶面板产业时，大陆不愿缺席，京东方、上广电抢先参与战局外，其余各大城市，也怀抱着「面板俱乐部」的美梦，试探与国际先进大厂合作盖厂的可行性。然而，毕竟台资、韩资企业起步较早，大陆的后起之秀，短期内仍难撼动三星(Samsung Electronics)、LG与友达等大厂的霸业。

但大陆毕竟是全球最大的电视机市场，2008年的奥运年，一般估计光是液晶电视的销售量便可以超过1,400万台，看在厂商眼里，这可是令人垂涎欲滴的黄金市场。但，大陆本土厂商在高阶市场难以抵挡Sony、三星、LG等电视大厂的竞争，在背后还得防范偶尔出现的台资代工厂，插花式的产品促销活动，甚至还得顾及大陆当地白牌业者，结合联发科、奇美、华映的零件技术，在相对价格敏感、不重视品牌的市场(餐厅、K房)上针锋相对。

对大陆厂商而言，如果有意在电视机市场上称孤道寡，在核心技术上另起炉灶，恐怕也是个不得不为的策略。不久前，四川长虹旗下的虹欧显示器公司购买了南韩Orion公司75%的股权，藉以掌握世界电浆电视的主流技术。在大陆，南京的东南大学从1999年开始研发的「荫罩式」电浆技术，也终于在南京的华显高科公司落实商业生产的理想。

根据华显高科内部人士指出，华显目前可年产42~50吋电浆电视屏幕12万片，未来还将投资人民币35亿~50亿元扩张生产设备，善用华显所拥有的30项专利技术。另外，四川长虹则将增资虹欧，也有意继续扩张生产规模。根据工业和信息化部的资料预估，2007年大陆电浆电视的销售数量为78.3万台，较2006年同期成长242%，而市调公司DisplaySearch也指出，2008年第1季全球电浆电视的销售数量也超过350万台，较2007年同期成长53%，而第2季的成长率也有54%，其中1080p的高分辨率电视，出货成长率更高达89%，显示电浆电视的市场也有复苏的迹象。

某市调研机构指出，2008年全球电浆电视的市场可以突破1,500万的规模，其中大陆市场可达200万台。大陆本土的海尔、海信、创维也从去年下半年起，开始推出电浆电视产品，逐步改变电浆电视市场一直由松下、LG、日立寡占的局面。另外，包括康佳、TCL、创维等公司都已表明态度，如果虹欧的屏幕售价合理，本土公司都可能转向虹欧采购。目前虹欧的玻璃基板、荧光粉都仍需要向日韩企业采购，但电浆电视的电源IC，长虹已经可以自行生产，而且在荧光粉等领域，也已经有了技术上的突破。

电浆电视的技术，基本出现表面放电与荫罩式两种主流技术，长虹在购买Orion股权，取得300多项技术专利之前，即与东南大学合作荫罩式技术，但由于部分技术无法完全突破，因此选择表面放电技术。荫罩式技术虽有成本优势，但50吋以上的全高清(Full HD)技术仍无法突破，而三星、LG、松下的表面放电技术都已经非常成熟，所以长虹不得不放弃与东南大学的合作。

之后，东南大学得到雄猫集团与高科集团的支持，开始进行荫罩式技术的商品化，这个投资额人民币7.7亿元的南京华显高科，其中部分资金来自大陆科技部、国家发改委的支持，并在2006年的12月列为江苏省6大重点项目，也获得江苏省政府人民币3,000万元的支持。2007年的10月，这项计划再被列为2007年国家新型平板显示器件专业化项目，并获发改委支持人民币2,000万元。但这些政府支持的资金，都不足以将荫罩式电浆电视生产，扩张到年产200万片的目标。预期目前已经投入人民币8亿元的资金，未来还要陆续投入人民币20亿元，才能达到初期理想的规模。

至于购并Orion的虹欧，第1期扩张到年产216万片的电浆电视计划，总投资金额为6.75亿美元，相较之下，荫罩式技术的投资金额，大约仅达表面放电技术的3分之1，但据虹欧指出，虹欧希望继续投入20亿美元，将生产规模扩张到800万片，以期追上三星、LG、松下的水平。但不管虹欧或是华显，由于电浆电视的发展仍有许多不确定性，资金的募集，还是一个高难度的工作。

台系面板厂长久以来定位专业面板供应厂角色恐出现变化，近期业界盛传友达可望并入佳世达电视部门，以提供客户从面板到电视终端完整产品与解决方案。不过，友达与佳世达8日对此指出，为因应客户对产品解决方案强烈需求，双方确实将寻求更有利合作模式，但并非事业单位移转，且目前正研拟相关合作方案中，未经双方董事会决议前，将不会透露相关讯息。

明基合并西门子手机部门失利后，佳世达电视研发部门人员便出现流失情况，目前部分电视订单已与友达协同开发设计，对于佳世达而言，电视代工业务因电视终端价格快速滑落，且品牌大厂释出订单多以低阶产品为主，对获利帮助有限。相关业者指出，在整个集团利益与短期获利最佳化等考虑下，是佳世达释出电视部门予友达的主因。

另外，若佳世达不将电视部门全数移转给友达，而仅将研发与业务部门转给友达，佳世达负责纯代工生产，亦是双方可能选项之一。

以面板厂角度来看，由于电视价格快速滑落，二线品牌抢快推出产品，成为因应一线大厂竞争利器之一，为满足客户要求，应是友达跨足终端电视开发原因之一。此外，随着面板次世代产线陆续开出，夏普10代线还计划提前在2009年下半量产，面对液晶电视尺寸大型化，消费者选购电视对品牌知名度要求也较高，让较无强力品牌为后盾的台系面板厂得寻求不同营运模式，像是提供客户从面板到终端制造更多样选择。

终端业者指出，LG Display继投资大陆电视厂创维后，日前再宣布与瑞轩携手在大陆设立模块厂，虽然创维、瑞轩目前电视销售规模不及一、二线电视品牌大厂，但LG Display愿意以共同投资方式与客户合作，在确保面板出海口等前提下，势必带给台厂某些冲击，进而思索新策略布局。

台面板厂过去以专业面板代工厂自居，未来若跨足终端品牌电视组装，是否使得其它终端品牌客户缩减下单量，引发市场疑虑，然部分业者认为，由于佳世达目前液晶电视代工量能不大，2008年估计仅有50万~100万台出货水平，加上友达掌握液晶电视面板到组装设计及制造能力，能提供客户更完整解决方案，且对其成本亦有较好运用空间，因此，应仍利大于弊。

值得注意的是，由于华映已成为大陆厦华最大股东，奇美电子则与冠捷有相关合作投资关系，一旦友达纳入佳世达电视部门，后续其它面板厂是否再深化与电视终端业者合作关系，将值得留意。