半导体产业

导语：在本月27日举办的“北美中国半导体协会访问《IT时代周刊》——全球半导体发展趋势暨国内市场热点”交流晚宴上，IC设计专家、在INTEL有过12年研发经验的 黄剑辉 先生作了精彩发言，强调了中国是世界上最适合半导体产业发展的国家之一，但目前的问题是“以做房地产的心态做半导体”，这种浮躁的心态必须转变。请见具体内容（根据发言编辑整理）：

　　在英特尔工作的时候，大概在几年前，总裁提出几个要点：我们会在什么地方发展？他提出：第一是需要在一个有巨大市场的地方；第二是在拥有很大人才库的地方，第三是劳动力成本相对低的地方。

把这三个衡量标准放眼全球看一看，哪个地方同时满足这个标准？大概就只有两个：一是中国，一是印度，满足巨大市场、巨大人才库，以及相对廉价劳动力。所以，中国和印度是英特尔下一步发展的首选。中国有很大的机会，在生产方面，英特尔在大连已经投入了25亿美元，四年前还得到美国政府批准，65纳米的技术可以进入中国。

我比较关心大陆的发展，借鉴一些中国台湾的发展经验：台湾过去主要从事生产，前几年遇到一个问题：怎么进行产业升级？他产业升级以后，生产线现在移到中国，但是往高端走他就要做设计。做设计的话，会跟美国、日本进行竞争；中国台湾过去在这方面投入比较少，所以当工厂移到内地后，设计没有完全跟上，要经历一个比较痛苦的转型过程。

关于集成电路设计的重要性，我们特别同意这一点。中国有很多企业在关键时刻跟外国企业没有办法竞争，很重要一点是自己没有完全掌握知识产权，每到关键时刻，就败下阵来，受到很大的发展制约。第二，集成电路设计是一个高投入领域，人才需求量很大、资金投入量很大，而且风险很大。中国人很多，但是真正集成电路设计的高端人才并不多，过去很多人在中国开公司，以及英特尔在中国招人的时候，就发现这个问题：中国人才多，但是真正满足要求的并不多。

第三，我长时间观察中国后发现，中国的技术领域很浮躁、似乎在以开发房地产的心态在开发一些高科技产品，这是非常令人担忧的；如果你投入少，要想很快取得成果，最终会以产品质量和性能为代价。这是中国高科技产品尤其是集成电路设计方面值得密切注意的地方。

　　国家近期将逐步完善产业政策，出台一系列，将产业发展逐步纳入法制化轨道。

　　据电子信息产业部电子信息管理司丁文武副司长介绍，目前，国家有关部门正在制定进一步鼓励发展的政策，新政策有望在今年底之前出台。此外，国家有关部门还制定了软件与产业发展条例，将软件与集成电路发展纳入法制轨道，此条例已经纳入今年国务院的立法规划。

　　据了解，国家“十一五”规划和相关的科技规划都把发展半导体产业作为重点，国家“十一五”科技规划确定的16个重大专项课题中，有2个与集成电路有关。“十一五”期间，国家将通过对半导体产业的深入规划，进一步做大产业规模，提高自主创新能力，形成以企业为主体的创新体系。以应用为先导，设计为重点，加快专用设备和的发展。

　　根据信息产业部规划，到2030年，我国半导体行业销售规模将达到3000亿元，占有世界市场份额8%，IC封装业进入国际主流领域。

　由英特尔(Intel)、意法半导体(ST)和FranciscoPartners合资成立的半导体公司Numonyx(恒忆)于日前正式成立，于荷兰注册登记，总部设于瑞士，Numonyx初期的主要营运将针对非挥发性内存提供系统服务并整合产品研发与制造，以因应DSC、MP3/PMP、手机、计算机等各项终端产品的创新应用。Numonyx营运事业分割自英特尔(Intel)NORFlash与意法半导体(ST)NANDFlash部分，2007年来自此两大公司原事业部门的营收合计约达36亿美元。目前ST持有48.1%的股权，Intel持有45.1%，而FranciscoPartners则投资1.5亿美元，取得6.3%的股权。
　目前Numonyx主要营业项目可区分为两大主要区块，第一部份为系统设计服务，范围涵盖汽车用、消费性电子产品、工业用、计算机与周边配备、记忆卡制程与无线通讯技术等解决方案；第二部份则为储存技术相关技术与产品制造，内容包含NAND、NOR、MCP、PCM、记忆卡与软件应用开发。
　结合了Intel与ST在产品开发与专业技术的优势，使Numonyx具备良好的先天条件 ，足以协助客户在效能提升与具竞争力的成本间取得平衡，目前Numonyx已经于新加坡以65nm技术生产8吋NOR内存芯片，估计于2009年之前可望提升至45nm制程，以更为先进的技术降低成本。此外，该公司也开发了新的堆栈与封装技术，提供更为弹性与节省空间的商品组合。至于NANDFlash的生产部分，目前主要与Hynix合作于中国无锡以45nm与55nm制程技术生产NANDFlash，无锡厂的产能于Numonyx成立后将会视需求进行调整，而产出部分将依据Hynix与ST对无锡厂的股份持有分享产能。
　Numonyx的优势在于整合Intel与ST的先进制程技术与原本的市场渗透率，另外承接自此两大公司的专利也使其于初期即具备极佳的竞争优势，目前专利范围涵盖NOR、NAND、PCM、处理器与半导体封装技术等。对Numonyx而言，除了继续承接Intel与ST的既有合约外，本身也拥有晶圆制造、组装与测试的完整制程，目前的厂房分布于意大利、以色列与新加坡，虽然部分厂房目前仍处于闲置状态，不过未来仍可视市场需求调整NAND、NOR与其它产品的生产。
　在目前Numonyx各项技术研发中，最令人关注的是PCM(PhaseChangeMemory)内存制程技术，相较于目前的内存产品，PCM能提供低于传统内存功率耗损但却更为迅速的读写速度，并且同时具备位可变性(bitalterability)的优点，将目前分歧的内存优点整合于一，减低目前不同内存产品的个别缺失，PCM内存计划于2009年初进行试量产，顺利的话，将于2009年底或2010年初正式量产推出。
　由于目前STMicro/Hynix，Intel/Micron及SanDisk/Hynix在NANDFlash领域都有技术合作的联盟关系，因此Numonyx的成立不啻为NANDFlash产业开启了合纵连横的新生态，我们也预期在研发与厂房投资日益庞大，且景气波动剧烈的NANDFlash产业，未来厂商为分散营运及投资风险而实行的各种策略联盟模式也将益发盛行。

在昨天举行的“中国半导体产业年会”上，中国半导体行业协会理事长俞忠钰看上去不像往年那样高兴。

或许是因为，2007年中国半导体产业增速放缓，与2006年比，销售额增幅同比下降11.9%。其中，半导体设计业更是明显回落，整体增幅首次低于全行业。

内外夹击所致

俞忠钰表示，上述增幅折射了全球半导体产业发展的近况。他援引美国半导体产业协会(SIA)数据说，2007年，全球半导体市场增幅远低于10%的预期，仅3.2%。

“就目前而言，除了领头的企业能维持利润率外，多数企业利润率处于下滑状态，而有相当多的企业深陷亏损。”俞忠钰对《第一财经日报》强调，中国企业未能避开上述疲弱态势，比如设计企业获利锐减，原因之一即为海外客户订单减少。

俞忠钰表示，国内宏观调控也是本土半导体企业表现一般的原因。其中，人民币升值、生产成本上升直接冲减了半导体企业的获利。

本土产业规模仍是全球第一

俞忠钰说，从过去几年近40%年增长率到现在的稳定发展，表明本土半导体产业开始步入成熟期。

2007年，中国半导体产业本土企业销售额增幅仅为24%，达到1251.3亿元(2006年首次突破1000亿元)，但中国市场销售额高达5410亿元，位居全球第一。俞忠钰表示，尽管本土市场总规模位居全球第一，但本土自给率仍很低。

“全球第一”的背后，是全球最大的电子产品制造业及最大的消费市场。目前，中国生产的PC、手机及电视分别占据全球市场份额的40%、47%、48%。

俞忠钰表示，中央与地方正积极出台政策鼓励产业发展，加上全球产业持续转移，中国的半导体产业仍能获得快速增长。“2008年，中国半导体产业增长速度仍有望超过20%，销售额达到1500亿元。”他说。

地方政府争抢投资

海关数据显示，2007年，中国芯片进出口逆差超过1000亿美元。其中，进口1284亿美元，出口仅240亿美元。

这也是许多地方政府全力规划半导体制造项目的重要原因。本届年会上，部分地方政府代表赫然在列。

广州市副市长徐志彪表示，半导体产业在广州乃至整个珠三角基本缺失，而当地芯片需求却位居全国第一。2007年，广东进口芯片560亿片，总金额为492亿美元，占全国60%。

中芯国际深圳项目的落地，让广州感到了紧迫。徐志彪透露，1月4日，广州市出台了“一号文件”，决定用“最好的政策、最大的力度”发展半导体产业。其中，市里每年有10亿元的信息产业财政拨款，而这还不包括国家重大专项投资。

合肥市发改委副主任杨道米则表示，合肥发展半导体的优惠政策比广州还要好。“市里已经决定，每年要拿出20亿元专门发展半导体产业，尤其是制造项目。”他对《第一财经日报》透露，2008年20亿元已放入财政预算。