李焜耀：NB、LCD TV 2~5年后上看2亿台规模 新科技、新应用、新市场　LCD还有很强的成长潜力

DIGITIMES创业以来的10年，正是台湾社会经济面临重大变革的时期，而这10年来，台湾科技产业所遭遇到的问题，也是过去30年来从所未有的挑战，例如把日本人、美国人在科技产业上的发展，利用代工、外包等各种方式，囊括集中在台湾生产。

其中，面板产业扮演相当重要的社会经济角色，跟过去台湾发展IC产业不同的是，IC产业是政府政策主导发展，派人到美国学习并将技术带回台湾；面板产业则是厂商自己透过技转，以及与工研院合作开发而来。

由于不是移植国外产业，而是在本土自行发展，因此面板产业与上下游厂商的结合更为紧密，包括组装厂、系统厂、品牌厂等，与面板厂之间有更高的互动及管理，2007年台湾本土TFT LCD相关厂商超过90家，总产值达新台币1.7兆元，贡献台湾GDP超过13%，甚至由于2007年面板产业获利大幅成长，挹注台湾经济成长率表现超乎预期，多增加3.1个百分点。

面板产业就社会、经济各方面，都已成为台湾不可或缺的重要元素，要是过去台湾没有发展TFT LCD，将使得失业率更为惊人。

与韩厂竞争

台湾面板厂与韩厂之间的竞争，其中台厂在设备自给率方面，还有提升的空间，过去由于韩国厂商从IC产业开始发展本土设备，因此导入LCD设备的速度也比较快，韩厂7代线设备自给率达百分之百，8代线也有50%左右。

至于台湾IC产业过去都是采用进口设备，因此未能及早开始累积设备技术，不过台厂从现在开始也还不迟，包括友达在内的面板厂，都积极扶植台湾本土的设备商，并透过与工业局、大专院校合作，从材料科技开始深化人才培育，希望能尽快追赶上韩国厂商的脚步。

另外在专利方面，韩国厂商累积的专利权数较多，是因为从1~2代线就开始申请，台厂则是从3代线之后，才开始申请自己的专利，但是以新产线新技术方面的专利而言，台厂的水平并不输韩国厂商，现在台厂送件申请的IP与韩厂可说是等量齐观。在专利问题方面，并不算困扰。

此外，韩国政府积极鼓励韩国业者成立采购平台，以促进本土产业发展，这方面对台厂来说，也不成问题，任何品牌大厂都需要同时拥有2~4家供货商共存，在不同机种、产品组合方面，做最适当的产能调配，以求最佳获利，因此不管是南韩还是日本厂商，台湾面板厂都仍将是其供应链的一环。

创新应用带动面板市场飞跃成长

对于面板新应用，近年来因为手机用的面板尺寸成长，以及横跨消费性电子及IT领域的行动上网装置(MID)、数字相框、低价计算机等需求增加，造成面板厂的3代线全部满载，面板厂转而将3~4代线投入2~3吋的小尺寸面板生产，5代线投入7~9吋的中尺寸面板，因为跨界应用(Cross over)所创造出来的需求，不仅超越原来的单一应用，更衍生出替代效应，使得终端对面板尺寸要求愈大愈好、需求量愈来愈增加。

除MID外，随着监视器需求朝更大尺寸发展，目前20吋级以上监视器几乎都需搭配收看电视的功能，这是横跨IT与TV领域的MoniTV(可收看电视的监视器)，监视器切入电视领域，须具备广视角、动态影像等电视相关技术，未来可开发的产品空间将相当大。另外，如横跨TV及商用公共显示器(PID)领域的Billboard等，随着次世代面板产能开出，尺寸可以从10多吋，扩大到50~100吋以上，未来面板成本日趋下降，类似的应用将更蓬勃。

依照新应用扩增的速度，LCD产业要到市场饱和，仍有相当大的成长空间，他也预期，5年后软性显示器将逐渐兴起，包括有机显示器在内，届时显示器甚至可以做成衣服穿在身上，而不管是电子纸、OLED等技术，核心技术仍是采用LCD基板。

新兴市场成长驱动力可期

除新应用驱动面板成长外，新兴市场逐渐兴起，预估释出的需求也可望抵消欧美市场缓成长或经济发展方面的疑虑。新兴市场包括大陆及印度在内，预估2009年大陆及亚太地区将取代欧美成为全球最大的LCD TV市场。

随着TFT LCD面板在新应用及新兴市场成长下，预估2009年全球监视器及DSC面板将由目前1.5亿片左右，成长至2亿规模；NB面板则将由目前逾1亿片，2010年倍增至2亿片；LCD TV也将于5年后、也就是2013年倍增达到2亿台规模，合计大中小尺寸面板，2014年出货量将超过50亿片。

从面板高度成长的需求以及持续扩增的新应用来看，显见面板市场仍有相当大的扩展空间，以现在面板厂的产能来看，将不足以供应未来的需求，因此台湾面板厂势必得投入8代线等次世代产线建置，以因应未来中长期的TFT LCD面板需求。

至于进入新兴市场，也存在着相当多的挑战，例如电视进口关税，大陆是30%、印度是35%，因此电视整机厂商势必就地设厂，未来若是进口关税扩及模块甚至TFT半成品Cell，届时面板厂能否赴大陆设厂生产，也将成为重要议题。

近期印度已经开始投资本土的LCD厂，因为印度LCD市场已经成长到相当大的规模，有自建LCD厂的需求，包括大陆在内的新兴国家，很多地方都想复制台湾经验，这对台湾将有双重挑战，一是台湾面板厂如何在当地抢先布局，另一方面则是要持续拉大竞争的距离。

环保节能与生活形态的改变

地球环境变迁，已经开始严重影响人类生活，前阵子的大陆雪灾就是最好的例子，但是对面板厂来说，危机就是转机，因应成本提高可以反应在新的机会上，例如节能议题发酵，就是LCD的机会，因为LCD本身就是环保节能的产品，使用LCD屏幕可以较CRT减少40%的能耗。

另外为了省电、无汞化，LCD开始大量采用LED背光板，预估光是LCD背光需求就可以用掉全球4成的白光LED晶粒，未来友达也将从NB开始逐步全面转换为LED背光源，待转换需求推展到TV面板的时候，单片TV面板可以用到2,000颗LED，其需求将相当惊人，而发展LED也是我们新的机会之一。

最后总结而言，LCD仍有很强的未来发展潜力，对台湾产业而言，环境变迁、趋势变化往往就是新的机会所在。