从2007年起,由于手机面板STN应用大量转换成为TFT,加上新应用如低价计算机和数字相框需求崛起,以及包括手机在内的面板应用尺寸朝更大尺寸发展,使得中小尺寸市场急速成长。
然而2008年受到经济景气萧条影响,整体大环境的条件较不明朗,因此短时间内对市场的展望难以清楚掌握,如果单纯拿2008年上半与2007年比较,中小尺寸市场确实相较疲弱,至于下半年,油价、次贷效应等冲击经济成长的影响因素仍在调整当中,因此现阶段则还不够明朗。
但是整体而言,随着人们生活型态的改变,对中小尺寸面板的需求愈来愈多、应用也会愈来愈广泛,包括智能型手机(Smart Phone)、可携式及车用导航系统、行动上网装置(MID)、以及低价PC(LCPC)等,对多功能整合的产品,以及更大尺寸面板的需求,将使得整体中小尺寸市场依然将维持成长。
也因此,就中小尺寸面板市场的需求成长,预估2009年将有明显的改善。为因应人们生活型态的改变,中小尺寸面板产品将特别在规格、功能以及整合性方面,持续作跳跃式的提升,以至于带来更多的需求。其中,手机面板从小于2吋逐渐成长至2.4吋、2.6吋、2.8吋、3.2吋及3.8吋,分辨率也从QCIF到QVGA、 HVGA、VGA、甚至于WVGA。
而面板规格方面,更加轻薄以及窄边框的设计、高亮度及高对比、以及更低电耗等;功能方面,则包括人机接口的整合,像是触控面板,以及可以依照环境光源智能调节屏幕亮度的ALS(Ambient light sensor)等;至于整合性,则包括面板与软硬件的整合,以及面板与系统、组件之间的整合,更高度的整合需求也可创造出新的需求。
这些在未来几年内,随着中小尺寸应用愈来愈贴近人的生活,愈来愈人性化的需求,也将使得中小尺寸面板的成长性更高。更重要的是,含有面板的多项消费性电子产品未来在日常生活中,将随科技的进步所带来的新生活型态,而逐渐成为生活中的必须品,不同于过去奢侈品的角色。
面对此种环境,面板厂应思考自己的竞争力及策略应该如何定位,而以下几个课题是必须注意的。
帮助客户价值链提升 成为解决方案供货商
面板厂中小尺寸业务必须进行转型,不仅只是卖面板而已,而是整体中小尺寸面板的解决方案供货商(solution provider)。
以友达为例,由于许多大的品牌客户也正在进行价值链(value chain)的提升,友达可以从组件整合以及在硬件生产各方面降低成本,增加差异化,帮助客户往更高层次的价值链移动。例如面板整合触控功能,又如将多颗驱动IC整合成1颗等。
以触控面板来说,由于触控面板与显示面板的贴合,困难度相当高,粘着的胶材不易开发,使得贴合良率很低,因此,我们也会为客户寻找理想的贴合制程方案,同时也积极朝In-Cell Touch开发,这可说是触控面板的终极版。
弹性、速度是关键
客户对中小尺寸面板的要求,第1就是弹性,包括在量、价两方面,这是客户最重视的关键。
中小尺寸产品随时都有新设计,尺寸也相当复杂,不像大尺寸通常只有几种主要规格,中小尺寸面板的规格可以说是千奇百怪,如何在新设计、新规格不断推出之下,又能在量、价两方面满足客户非常动态变化的需求,就是中小尺寸面板的关键竞争力。
第2就是速度。
「速度」包括面板厂的生产能力、完整供应链(Supply chain)、以及掌握关键零组件(Key component)。
在生产能力方面,面板厂旗下产线愈齐备,支应不同产品需求的能力就愈强,甚至可以实行「专厂专线」的规划,例如数字相机(DSC)面板专用1条产线、手机面板专用1条产线,可降低换线的频率,提高产线产能的效率,再加上中小尺寸也可以与大尺寸如TV、监视器及NB等产能互相备援,达到最佳的产能利用率。
其次则是完整的供应链以及掌握关键零组件,以友达为例,包括彩色滤光片(CF)有达虹、凸版,IC有旭曜等,偏光片、背光模块以及未来将成立的LED厂隆达,整体关键零组件的供应链也已完成垂直整合。
另外,由于中小尺寸应用主要是可携式产品,像手机、DSC等手持装置,是经常长时间与人体直接接触的产品,因此对健康及环保方面的要求,甚至较大尺寸面板更为严格。
中小尺寸客户对绿色材料非常重视,大尺寸面板或一般电子产品,只要符合RoHS规定,以及禁用含溴化合物的阻燃剂等即可,但是中小尺寸面板禁用的物质材料还有更多、更细项的规定,且每个地区、不同客户不尽相同,并经常追加、更新,面板厂因此也必须建立更有效率、更实时的零件及原料管理系统。
供给与需求 成本与价格
对于大陆白牌手机市场,我们认为整体市况是供给远大于需求,因为切入的门坎很低,因此供货商很多。同样的就全部中小尺寸面板市场的供需关系来说,尽管需求会不断成长,但是未来整体中小尺寸市场都将处于供过于求的情况。
小尺寸面板方面,全球手机需求还是依循每年季节性的淡旺季循环,年增率仅大约在10%上下。数字相机、打印机则主要由几家大品牌掌握,市场相当稳定,这部分市场一旦切入,其它供货商要在短时间内取代很难。
中尺寸面板方面,数字相框需求自2007年崛起,但对2008年预估太过乐观,2008年实际市场如何,则要看下半年的状况。尽管需求增加,切入的厂商也相当多。
对面板厂而言,最大的竞争优势就是弹性以及技术,弹性包括在价及量两方面,所谓价格的弹性,并不是一味降价,而是能够有更好的实力,透过供应链管理及组件整合,达到客户精实成本的要求。
事实上国际大厂对面板的成本结构也相当清楚,因此才能在稳定的合作关系以及互相信赖的基础下,达到双赢的目标。

